|
Heeft u een beperkte lijst met beleggingsfondsen die u dagelijks wenst op te volgen? Waarvan u de koersen momenteel nog handmatig invoert omdat ze nergens GRATIS kunnen gedownload worden ? Dan hebben we heel goed nieuws : met de nieuwe plugin die vanaf nu in VisionExpert beschikbaar is (*) kunt u een onbeperkt aantal fondsen beheren, volledig GRATIS. De historieken gaan voor sommige fondsen meer dan 10 jaar terug in de tijd. Lees hieronder hoe u te werk gaat :
Toevoegen nieuwe markt :
- Om dit nieuwe downloadsysteem te kunnen gebruiken moet eerst een afzonderlijke markt aangemaakt worden. Dit kan via "Beheer - Markten".
- Kies hier de menukeuze "Bewerken - Toevoegen markt".
- In het volgende scherm kunt u vervolgens de "naam" en de "marktcode" voor deze nieuwe markt opgeven. De naam voor deze nieuwe markt is vrij door u te kiezen. Kies bij voorkeur een naam die nog niet in Vision aanwezig is (vb "MorningStar Funds").
- Kies vervolgens als "marktcode" voor "MORNINGSTAR" (letterlijk).
- De overige instellingen voor deze markt zijn eveneens door u zelf te kiezen, en doen er in principe niet veel toe. U kunt dus gemakkelijkst steeds op "Volgende" klikken.
- De nieuwe markt is nu aan uw systeem toegevoegd en is klaar voor gebruik.
- (Het toevoegen van deze nieuwe markt kan ook volledig automatisch, zie verderop in dit artikel.)
Toevoegen van fondsen :
- Nadat de nieuwe markt werd toegevoegd kunt u onder "Beheer - Effecten" de verschillende fondsen toevoegen.
- Kies in de linkertabel de nieuwe markt (MorningStar Funds) en kies vervolgens de menukeuze "Bewerken - Toevoegen effect".
- Vervolgens wordt de schermwizard afgebeeld :
- De gemakkelijkste manier om een nieuw fonds toe te voegen is via z'n ISIN-code : tik onder "Naam van het effect" de ISIN-code van het fonds dat u wenst toe te voegen (vb "LU0185157681").
- Klik vervolgens op de "Zoeken"-toets.
- Het programma zal nu alle fondsen opzoeken en in de tabel afbeelden :
- Het programma toont nu alle fondsen die aan deze ISIN-code voldoen. (Een fonds kan namelijk onder dezelfde ISIN-code ook in een andere munt noteren).
- Klik op het gewenste fonds en klik onderaan op "Volgende".
- Het programma zal nu de volledige koershistoriek van dit fonds proberen downloaden, soms tot meer dan 10 jaar terug in de tijd.
- De overige zaken die u in dit wizardscherm kunt instellen hebben weinig of geen belang. U kunt hier dus gerust steeds onderaan op "Volgende" klikken.
- Klik als laatste op "Voltooien" om dit fonds definitief aan uw database toe te voegen.
- Herhaal deze stappen voor alle fondsen die u op deze manier wenst toe te voegen.
Dagelijkse update van de slotkoersen :
- Vanaf het moment dat u alle fondsen op deze manier heeft toegevoegd kunt u met deze fondsen aan de slag voor verdere grafische analyse.
- Om vanaf nu dagelijks de slotkoersen van deze fondsen bij te werken kiest u "Update - Internet"
- In het volgende scherm activeert u de "MorningStar Selective" driver :
- Klik vervolgens op "Volgende".
- Onder "Beschikbare beurzen" ziet u nu de naam van de nieuwe markt (MorningStar Funds) staan :
- Indien deze markt niet aangevinkt staat kunt u deze hier activeren
- Indien hier geen enkele markt wordt afgebeeld dan is er waarschijnlijk een probleem met de instellingen van de door u aangemaakte markt. Controlleer evt. de gebruikte marktcode.
- Indien u de melding "Check ServiceContract" te zien krijgt dan heeft u waarschijnlijk geen toegang tot de diensten van het ServiceContract (**).
- Klik op "Volgende" om de koersupdate te starten.
- Het programma zal nu van elk fonds de ontbrekende koersen downloaden en verwerken. Het maakt hierbij niet uit of u dit nu dagelijks, wekelijks of maandelijks doet : het programma zal ook de ontbrekende beursdagen opvragen en opvullen in de grafieken.
- Na de koersupdate moeten alle fondsen bijgewerkt zijn met actuele koersen.
Automatisch markt aanmaken :
- Indien u er niet in slaagt deze markt (en de fondsen) toe te voegen kunt u ook gewoon dit kant-en-klare historiekbestand downloaden :
- Na het downloaden (en openen) van dit bestand zal VisionExpert deze historieken automatisch importeren en verwerken (via het "Historieken"-scherm).
- U hoeft dan alleen nog de koersen bij te werken (zie hierboven)
- Update : indien het downloaden van deze markt niet lukt, dan kunt u deze markt voortaan ook gewoon downloaden in het "Historieken"-scherm binnen VisionExpert, onder de sectie "VisionDownload".
Opmerkingen :
- (*) Deze functionaliteit is in VisionExpert aanwezig vanaf versie 4.4 (release 93). Indien u over een oudere versie van VisionEXPERT beschikt, dan kunt u steeds GRATIS de meest recente versie downloaden. U leest er alles over op de speciale upgrade-pagina.
- (**) Om deze plugin te kunnen gebruiken is een ServiceContract vereist. Zonder ServiceContract zult u dus geen fondskoersen kunnen downloaden. Meer informatie over ons ServiceContract vindt u hier terug : ServiceContract.
|
